第一上海：维持创维集团买入评级 目标价7港元

发布研究报告称，第上维持（00751）“买入”评级，持创预测2022-24年归母净利润为15.6/19.2/22.4亿元，维集目标价7港元，团买较现价有37.3%的入评上涨空间。公司2022年前三季度取得营业收入384.2亿元，港元同比增长7%。第上其中多媒体业务收入下降13.7%至169.8亿元，持创主要是维集疫情影响下，全球智能电视市场需求承压。团买

报告中称，入评公司2022年前三季度国内光伏新增装机52.6GW，港元同比增长106%，第上其中集中式光伏电站17.27GW，持创分布式光伏35.33GW。维集户用光伏新增16.6GW，同比增长43%，国内分布式光伏高速发展中。公司前三季度新能源光伏业务收入达78.2亿元，同比增长257.1%，占总收入之比也由年底的8.1%增长至20.3%。公司已实现运营且并网发电的家庭户用光伏电站新增超过十万户，累计建成并网运营的户用光伏电站超十五万座，分布式光伏电站装机总量规模居行业龙头之一。在双碳目标和整县推进政策的双重利好下，公司将继续大力发展户用光伏业务，并逐步开拓工商业光伏业务。